De 600 millones a siete años

El Corte Inglés prepara su primera emisión privada de bonos

El Corte Inglés lanzará la primera emisión de bonos de su historia. El gigante de la distribución prevé colocar bonos ‘senior’ a siete años por un montante total de 600 millones de euros, según han confirmado a Europa Press en fuentes financieras.

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Se trata de la primera operación financiera del grupo de distribución con Dimás Gimeno al frente, después de que el pasado año realizará su primera incursión en los mercados de capitales, con una titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo por valor de 600 millones de euros.

El Corte Inglés planea una colocación privada de bonos 'senior', que realizará de forma inminente, a un tipo de interés del 4% para amortizar parte de su deuda. A diferencia de una emisión pública, en la que se va fijando el precio en función de la demanda, en una colocación privada como la que llevará a cabo El Corte Inglés se llega a un acuerdo de forma previa con uno o varios inversores a un interés ya determinado, apunta el diario.

Desde la compañía han asegurado a Europa Press que no hay ninguna operación cerrada.